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Von Reuters-Mitarbeitern

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* Legen Sie den IPO-Preis auf 21 Baht/Aktie fest, um 13,6 Milliarden Baht zu sammeln

* Bücher mehrfach mit Nachfrage gedeckt (Fügt Details hinzu, breiter Aktienmarkt)

BANGKOK, 14. Oktober (Reuters) – Das thailändische Unternehmen Banpu Power hat seinen Börsengang mit 21 Baht pro Aktie bepreist, dem oberen Ende seiner indikativen Spanne von 18 bis 21 Baht, um 13,6 Milliarden Baht (389 Millionen US-Dollar) einzunehmen, berichtete IFR am Freitag .

Die Bücher wurden am Donnerstag einen Tag früher geschlossen und mehrfach durch die Nachfrage lokaler und institutioneller Anleger gedeckt, sagte IFR unter Berufung auf eine Quelle, die der Transaktion nahe steht.

Laut IFR umfasst der Börsengang ein öffentliches Angebot von 438 Millionen Aktien und ein Vorzugsangebot von 210 Millionen Aktien an die Aktionäre der Muttergesellschaft Banpu Pcl.

Die Einzelhandelstranche wird planmäßig vom 18. bis 20. Oktober laufen und die Aktien werden am 28. Oktober an der thailändischen Börse notiert, sagte IFR.

Führungskräfte des Unternehmens standen für eine Stellungnahme nicht sofort zur Verfügung.

Der Bookbuilding-Prozess endete, nachdem sich der thailändische Aktienmarkt am späten Donnerstag erholte und die Gewinne ausweitete und am Freitagmorgen um mehr als 3 Prozent stieg, in der Hoffnung, dass das Land nach dem Tod des verehrten Königs Bhumibol Adulyadej am Donnerstag ruhig bleiben wird.

Banpu Power hatte ursprünglich geplant, den IPO-Preis am kommenden Montag bekannt zu geben.

Banpu Power ist an konventionellen und erneuerbaren Kraftwerken mit einer Erzeugungskapazität von 1.883 Megawatt beteiligt, darunter Solarkraftwerke in China und Japan.

Credit Suisse Private Bank und Capital Research haben vereinbart, 110 Millionen Aktien als Eckinvestoren zu kaufen. Diese Tranche sei Teil des öffentlichen Angebots, sagte IFR.

Bualuang Securities, Credit Suisse, CIMB, Kasikorn, Quant und Thanachart Securities sind die Banken der Transaktion. ($1 = 34,8800 Baht) (Berichterstattung von S. Anuradha von IFR; Zusätzliche Berichterstattung und Text von Khettiya Jittapong; Redaktion von Sam Holmes)

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